Gestion Privée et Assurance Vie
Ailancy accompagne les banques privées, sociétés de gestion de fortune et assureurs-vie dans la refonte de leurs modèles de distribution et de relation client patrimoniale. Nous intervenons sur les nouveaux modèles relationnels, en s’appuyant notamment sur les nouvelles technologies, proposer de nouvelles offres plus durables, faire évoluer les organisations et les plateformes opérationnelles vers des modèles robustes mais agiles, pour un meilleur niveau de service et de conformité à la réglementation (DDA, MiFID II, LCB-FT, etc.)
- Banque privée
- CGPI
- Banque en ligne
- Neobanques
- Assurance vie
- Wealth management
- Hybrid advisory
- Robo advisor
- Patrimonial
- MIFID
- DDA
- Devoir de conseil
- Gestion de fortune
- Épargne patrimoniale
Exemples d’interventions
Déploiement d’un parcours de conseil patrimonial digitalisé (hybrid advisory)
Programme de conformité DDA et devoir de conseil en assurance-vie
Transformation digitale et data, accompagnement schéma directeur assurance vie
Refonte de l’offre épargne et des produits structurés en gestion privée
Mise en conformité réglementaire et programmes de remédiation
Stratégie de développement de la clientèle fortunée et international private banking
Accompagnement projets finance durable
Clients types
- Banques privées françaises et internationales
- Sociétés de gestion de fortune et family offices
- Compagnies d’assurance vie et bancassureurs
- Réseaux de conseillers en gestion de patrimoine